ביטוח וייעוץ פיננסי

מערכת CRM שתעזור לכל סוכנות ביטוח להגדיל מכירות ולשפר את שירות הלקוחות

גייסו לקוחות חדשים בקלות, תעניקו שירות לקוחות טוב ומספק יותר שישמר כל מבוטח שלכם לטווח הארוך!

תנתחו את המספרים
ותגדילו רווחיות

מתוצאות הקמפיינים עד ניתוח המכירות תישארו
מחוברים ביום יום לנתונים הכי חשובים בעסק.

תקלו על הלקוחות שלכם
תגדילו מכירות.

קבלת פנייה חדשה, הצעת מחיר מותאמת, חתימה אלקטרונית ותשלום באשראי. הכל מרוכז ואתם בשליטה מלאה.

תתקדמו לאוטומציות
ותחסכו זמן

מתהליכים פניים ארגונים ועד בניית משפכי שיווק שלמים, מעולם לא היה פשוט יותר לייעל את העסק.

תשתמשו בווטסאפ
ותגיעו ליותר לקוחות

הלקוחות שלכם הפסיקו לענות לטלפונים,
תתאימו את עצמכם ותתקדמו אליהם.

תפשטו תהליכים ותקבלו
החלטות טובות יותר.

מניהול סדר עדיפויות בניהול משימות ועד תהליך מכירה
אתם רוצים לעשות לעצמכם ולעובדים סדר בקבלת החלטות.

יותר לקוחות

יותר מכירות

יותר זמן

יותר רווחים

יותר פשוט

קבלו תצוגה 360 מעלות

כוחה של המערכת לנהל תקשורת רב-ערוצית תסייע לכם למשוך מבוטחים מדוא”ל, שיחות טלפון, צ’אט חי ומדיה חברתית-כשכולם מרוכזים במקום אחד.

קבלו תצוגה 360 מעלות של כל האינטראקציות שהיו לכם עם מבוטחים עתידיים או קיימים, על מנת לבצע מכירות איכותיות יותר, בנוסף להתראות בזמן אמת מכל הפלטפורמות שיאפשרו לסוכני הביטוח והיועצים שלכם לסייע במהירות, בכל נושא שהוא.

לידים שנוצרו במערכת

הגדירו אוטומציות של תהליכי עבודה שגרתיים כמו תזכורת למבוטחים כאשר הגיע מועד חידוש הפוליסה, יצירת קשר עם לידים שנוצרו במערכת, הודעה אוטומטית לקראת פגישה ואפילו שליחת הודעת SMS ליום הולדת, על מנת לאפשר לצוות שלך להיות ממוקדים, לעניק שירות טוב ולמכור יותר!

כל המערכות שלך מתחברות במהירות ובקלות למערכת אחת.

עושים סדר בעסק, מתוכנת הנהלת החשבונות, דרך קליטת הלידים מכל האפיקים ועד למרכזייה הטלפונית, לשלוט על הכל ממסך אחד.

רכזו את ניהול הפוליסות

קחו את כל המידע הרלוונטי הקשור לאותה פוליסה ורכזו אותו במקום אחד.

אחדו את כל התביעות של המבוטחים שלכם ואפשרו לסוכני הביטוח לגשת אליהם, על מנת להאיץ את הטיפול בהם.

שייכו כל תביעה לפוליסה הרלוונטית בקלות כדי לבצע הערכה מהירה של האפשרויות העומדות בפניכם.

אנחנו עובדים עם כולם!

לא סתם אנחנו הבית הגדול ביותר לעסקים קטנים ובינוניים. מחברות נדל”ן, מכללות ובתי ספר, חברות ביטוח ופיננסיים דרך משרדי פרסום ועד פרילנסרים ובעלי מקצוע מכל התחומים.

אין מה להסתבך, תמיכה בעברית.

הסירו את החשש מהטמעת המערכת, צוות התמיכה שלנו איתכם בכל שלב.

ההצלחה שלכם חשובה לנו! נציג אישי מלווה אתכם משלב ההתאמה ועד לתפעול השוטף.

צרו לוחות בקרה חכמים למדידת ביצועים

צרו דוחות מותאמים אישית על מנת לנתח תביעות שאושרו, פרמיות שנגבו או טרם נגבו ועלויות הקשורות לכלל פוליסות הביטוח.

השתמשו בלוחות אלה, על מנת להגיע לתובנות לייעול הפרמיות, הכיסויים ומיצוי הפוטנציאל לרכישה מורחבת יותר של הלקוחות שלכם.

הפיצ'רים שיקפיצו לכם את העסק

מניהול עסקאות ופרויקטים דרך שליטה על צוות העובדים ושירות הלקוחות ועד מעקב אחר נתוני העסק.
כל המערכות שהעסק שלכם צריך כדי להתייעל ולצמוח במקום אחד.

מעקב לידים ועסקאות

ניהול משימות ויומן פגישות

שעון נוכחות

מרכזייה בענן

חתימה דיגיטלית

עיצוב הצעות מחיר

סליקת אשראי

אוטומציות שיווקיות

פורטל לקוחות אישי

לוחות בקרה חכמים

אנשים מדברים וזה מתפשט מהר

מערכת ניהול לקוחות זה דבר מאד רגיש אצלנו ולכן המעבר לווה בשעות רבות של החברה של סקאלה. זאת הסיבה המרכזית שעברתי מהחברה הקודמת. לא משנה כמה טכנולוגית החברה עדיין אין תחליף לשירות אנושי. בעולם שלנו קשה למצא עובדים איכותים ובסקאלה הם התברכו בהרבה כאלו.

אחרי שהוצאנו עשרות אלפי שקלים בהטמעות של מערכות שונות הבנו שיש דברים שפשוט חברות כמו סאפ פשוט לא יכולות לתת לנו את המענה. מאז שאנחנו משתמשים במערכת של Scalla crm הצלחנו לעבור את השיא מכירות שלנו עד היום. בהחלט ממליץ לעבור לעבוד איתם. הסכומים מצחיקים לעומת מה ששילמנו עד היום. התוצאה מדברת בעד עצמה.

אני עובד המון עם תוכנות לניהול פרויקטים שעוזרות לי מאד בניהול הפרויקט אבל היו לי קצת חסרות ברמת ניהול הלקוח. לאחרונה עברתי בכלל לעבוד עם CRM. בתור עסק קטן עשיתי המון מחקר ואפילו קצת שיגעתי את החברה מסקאלה. זה השתלם כי אני מרגיש שמצאתי את התמורה הכי טובה לכסף. חיפשתי מערכת שמשלבת סליקה ישירה וחתימה על חוזה בשילוב ווטסאפ. - אם זה הצורך שלך אז מוזמן להפסיק לחפש כי לא מצאתי עוד משהו כזה בשוק.

כמה זמן חיכיתי לכתוב לכם המלצה! אני עוקב אחרי החברה הזאת כבר הרבה זמן. קודם כל הם היחידים כרגע שמשלבים באופן מלא את הממשק של ווטסאפ. תחברו לזה את המספרים הוירטואלים, סמסים, סליקת אשראי ואוטומציות ותקבלו מערכת שכל עסק קטן מתחיל בארץ יכול רק לחלום עליה. אני אישית הבאתי כבר כמה חברים פרילנסרים שהם היום לקוחות מרוצים. אני לא מרוצה. סתם. לדעתי הם יהיו מאד גדולים ושווה להצטרף.

אני מכיר המון מערכות CRM מעולות בחו"ל אבל בארץ לא מצאתי משהו שמשתווה. קשה לעבוד עם מערכות שלא מתממשקות לחברות בארץ ולכן זה הפך לי את החוויה למסורבלת. מצאתי את סקאלה במקרה בחיפוש בגוגל וזו אחת ההחלטות היותר רווחיות שגוגל עזר לי לעשות. התממשקות חלקה והחוויה מאד מוצלחת.

אני רוצה להודות באופן אישי לצוות התמיכה שליווה אותנו בתהליך הזה. אני מרוצה מהתוצאות ומצטער שלא התחלנו לפני שנים. אני חייב להודות שלא האמנתי לפני כן שצוות המכירות הוותיק שלי יצליח לעבור מנליוניות ודפים למערכת טכנולוגית. מהרגע שהתחלנו לעבוד עם המערכת אני רואה עליה עקבית בביצועים של העסק, בכל היבט ולא רק במכירות. אני מאוד מבסוט מהצעד הזה!

כמי שמנהל סוכנות דיגיטל של מעל 45 עובדים ומאות לקוחות עסקיים, אני חייב לציין שמאד הופתעתי מהיכולות של המערכת. עולמות השיווק הולכים יותר ויותר לכיוון האוטומציות והיכולת לייצר כך תהליכים שלמים. אצלי בחברה זה חסך לי הרבה מאד כסף ושיפר דרסטית את אחוזי ההמרה. הרבה מהלקוחות שלי כבר עברו לעבוד עם המערכת ואני בטוח שעוד הרבה יצטרפו.

בארגון תעשייתי שקיים מעל 100 שנה בשוק קשה להטמיע מערכות מידע מתקדמות. העובדים הותיקים מתקשים לקבל זאת ולכן התהליך חייב להיות מדויק. אחרי שיחה מעמיקה עם היועץ בסקאלה, חשבנו על דרך יצירתית להתחיל בהטמעה. התחלנו פיילוט עם עובדים חדשים בלבד, ומהר מאד ראינו את התוצאות. הצלחנו להגדיל את האפקטיביות של תהליכי מכירה מסוימים. באמצעות האוטומציות בווטסאפ העלנו את אחוזי המענה וההמרה בצורה משמעותית.

מנהל שיווק, UIBE האוניברסיטה הסינית בישראל. אני חייב להודות שבהתחלה חששנו מהמעבר מחברת CRM שאנחנו עובדים איתה כבר תקופה ארוכה למערכת חדשה. לשמחתי מצאתי צוות תמיכה של מקצוענים בסקאלה. מההתחלה הם הבינו את הצרכים שלנו כאוניברסיטה והתאימו את המערכת לארגון הייחודי שלנו. הצלחנו לצמצם מעל 3 מערכות נפרדות שעבדנו איתם ועכשיו עובדים דרך סקאלה. אבל באמת מה שמשנה את כללי המשחק לדעתי זה העבודה עם הווטסאפ.

עם Scalla.crm הצלחנו לעלות את אחוז ההמרה של הסוכנים שלנו ב 65%. בזכות זה שהצלחנו לעלות את אחוז המענה של הלידים החדשים ב 70%. אנשים לא אוהבים לענות לטלפונים יותר, נתקלנו בבעיה של אחוז מענה מאוד נמוך וזו הסיבה שהעברנו את תהליך המכירה כולו לווטסאפ. אין ספק שזאת אחת ההמלצות היותר קלות שיצא לי לכתוב 🙂

שאלות ותשובות

כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמתחילים.

כיצד מערכת CRM יכולה לתרום לחברות ביטוח וייעוץ פיננסי?

מערכת CRM תאפשר לכם ליהנות ממגוון כלים חשובים לניהול העסק והלקוחות, לביצוע עבודה בצורה מהירה ומדויקת יותר, ליהנות מדוחות מפורטים באמצעותם תוכלו לשפר את ביצועי הקמפיינים שלכם וההתנהלות בעסק ולשפר את הביצועים השונים וכמובן עוד המון שימושים חשובים שישפרו את הרווחיות, שירות הלקוחות ועוד.

אם אני סוכן שטח – האם אני עדיין יכול להשתמש במערכת?

כמובן. המערכת מאפשרת חיבור דרך אפליקציה מהנייד שלכם או מטאבלט הנישא אתכם במהלך יום העבודה שלכם. תוכלו לרשום משתמשים, לתעד פגישות ושיחות, לקבוע פגישות חדשות, לסלוק כרטיס אשראי, להוציא חשבוניות ולבצע עוד אינספור פעילויות מהשטח.

אילו כלים יש במערכת שיכולים לשמש חברת ביטוח או חברת ייעוץ?

עיצוב הצעות מחיר, מעקב לידים ועסקאות, שעון נוכחות, מרכזיה בענן, חתימה דיגיטלית, סליקת אשראי, כלים לאוטומציה שיווקית ועוד.

פתחו עכשיו משתמש בחינם.

14 יום ניסיון חינם | לא צריך להשאיר כרטיס אשראי

ביטוח וייעוץ פיננסי

מערכת CRM שתעזור לכל סוכנות ביטוח להגדיל מכירות ולשפר את שירות הלקוחות

תנתחו את המספרים ותגדילו רווחיות

תקלו על הלקוחות שלכםתגדילו מכירות.

תתקדמו לאוטומציות ותחסכו זמן

תשתמשו בווטסאפ ותגיעו ליותר לקוחות

תפשטו תהליכים ותקבלו החלטות טובות יותר.

יותר מכירות

יותר זמן

יותר רווח

יותר לקוחות

יותר פשוט

תשתמשו בווטסאפותגיעו ליותר לקוחות

תקלו על הלקוחות שלכםתגדילו מכירות.

תתקדמו לאוטומציותותחסכו זמן

תנתחו את המספריםותגדילו רווחיות

תפשטו תהליכים ותקבלוהחלטות טובות יותר.

קבלו תצוגה 360 מעלות

לידים שנוצרו במערכת

כל המערכות שלך מתחברות במהירות ובקלות למערכת אחת.

רכזו את ניהול הפוליסות

אנחנו עובדים עם כולם!

אין מה להסתבך, תמיכה בעברית.

צרו לוחות בקרה חכמים למדידת ביצועים

הפיצ'רים שיקפיצו לכם את העסק

אנשים מדברים וזה מתפשט מהר

שאלות ותשובות

תנתחו את המספרים
ותגדילו רווחיות

תקלו על הלקוחות שלכם
תגדילו מכירות.

תתקדמו לאוטומציות
ותחסכו זמן

תשתמשו בווטסאפ
ותגיעו ליותר לקוחות

תפשטו תהליכים ותקבלו
החלטות טובות יותר.

תשתמשו בווטסאפ
ותגיעו ליותר לקוחות

תקלו על הלקוחות שלכם
תגדילו מכירות.

תתקדמו לאוטומציות
ותחסכו זמן

תנתחו את המספרים
ותגדילו רווחיות

תפשטו תהליכים ותקבלו
החלטות טובות יותר.