ביטוח וייעוץ פיננסי

מערכת CRM שתעזור לכל סוכנות ביטוח להגדיל מכירות ולשפר את שירות הלקוחות

גייסו לקוחות חדשים בקלות, תעניקו שירות לקוחות טוב ומספק יותר שישמר כל מבוטח שלכם לטווח הארוך! 

תנתחו את המספרים
ותגדילו רווחיות

מתוצאות הקמפיינים עד ניתוח המכירות תישארו
מחוברים ביום יום לנתונים הכי חשובים בעסק.

תקלו על הלקוחות שלכם
תגדילו מכירות.

קבלת פנייה חדשה, הצעת מחיר מותאמת, חתימה אלקטרונית ותשלום באשראי. הכל מרוכז ואתם בשליטה מלאה.

תתקדמו לאוטומציות
ותחסכו זמן

מתהליכים פניים ארגונים ועד בניית משפכי שיווק שלמים, מעולם לא היה פשוט יותר לייעל את העסק.

תשתמשו בווטסאפ
ותגיעו ליותר לקוחות

הלקוחות שלכם הפסיקו לענות לטלפונים,
תתאימו את עצמכם ותתקדמו אליהם.

תפשטו תהליכים ותקבלו
החלטות טובות יותר.

מניהול סדר עדיפויות בניהול משימות ועד תהליך מכירה
אתם רוצים לעשות לעצמכם ולעובדים סדר בקבלת החלטות.

יותר מכירות

יותר זמן

יותר רווח

יותר לקוחות

יותר פשוט

קבלו תצוגה 360 מעלות

כוחה של המערכת לנהל תקשורת רב-ערוצית תסייע לכם למשוך מבוטחים מדוא”ל, שיחות טלפון, צ’אט חי ומדיה חברתית-כשכולם מרוכזים במקום אחד.

קבלו תצוגה 360 מעלות של כל האינטראקציות שהיו לכם עם מבוטחים עתידיים או קיימים, על מנת לבצע מכירות איכותיות יותר, בנוסף להתראות בזמן אמת מכל הפלטפורמות שיאפשרו לסוכני הביטוח והיועצים שלכם לסייע במהירות, בכל נושא שהוא.

לידים שנוצרו במערכת

הגדירו אוטומציות של תהליכי עבודה שגרתיים כמו תזכורת למבוטחים כאשר הגיע מועד חידוש הפוליסה, יצירת קשר עם לידים שנוצרו במערכת, הודעה אוטומטית לקראת פגישה ואפילו שליחת הודעת SMS ליום הולדת, על מנת לאפשר לצוות שלך להיות ממוקדים, לעניק שירות טוב ולמכור יותר!

כל המערכות שלך מתחברות במהירות ובקלות למערכת אחת.

עושים סדר בעסק, מתוכנת הנהלת החשבונות, דרך קליטת הלידים מכל האפיקים ועד למרכזייה הטלפונית, לשלוט על הכל ממסך אחד.

רכזו את ניהול הפוליסות

קחו את כל המידע הרלוונטי הקשור לאותה פוליסה ורכזו אותו במקום אחד. 

אחדו את כל התביעות של המבוטחים שלכם ואפשרו לסוכני הביטוח לגשת אליהם, על מנת להאיץ את הטיפול בהם.

שייכו כל תביעה לפוליסה הרלוונטית בקלות כדי לבצע הערכה מהירה של האפשרויות העומדות בפניכם.

אנחנו עובדים עם כולם!

לא סתם אנחנו הבית הגדול ביותר לעסקים קטנים ובינוניים. מחברות נדל”ן, מכללות ובתי ספר, חברות ביטוח ופיננסיים דרך משרדי פרסום ועד פרילנסרים ובעלי מקצוע מכל התחומים.

אין מה להסתבך, תמיכה בעברית.

הסירו את החשש מהטמעת המערכת, צוות התמיכה שלנו איתכם בכל שלב.

ההצלחה שלכם חשובה לנו! נציג אישי מלווה אתכם משלב ההתאמה ועד לתפעול השוטף.

צרו לוחות בקרה חכמים למדידת ביצועים

צרו דוחות מותאמים אישית על מנת לנתח תביעות שאושרו, פרמיות שנגבו או טרם נגבו ועלויות הקשורות לכלל פוליסות הביטוח. 

השתמשו בלוחות אלה, על מנת להגיע לתובנות לייעול הפרמיות, הכיסויים ומיצוי הפוטנציאל לרכישה מורחבת יותר של הלקוחות שלכם.

מערכת erp

אנשים מדברים וזה מתפשט מהר

4.9

מוזמנים לשמוע גם מה יש לשאר להגיד עלינו

שאלות ותשובות

כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמתחילים.

מערכת CRM תאפשר לכם ליהנות ממגוון כלים חשובים לניהול העסק והלקוחות, לביצוע עבודה בצורה מהירה ומדויקת יותר, ליהנות מדוחות מפורטים באמצעותם תוכלו לשפר את ביצועי הקמפיינים שלכם וההתנהלות בעסק ולשפר את הביצועים השונים וכמובן עוד המון שימושים חשובים שישפרו את הרווחיות, שירות הלקוחות ועוד.

כמובן. המערכת מאפשרת חיבור דרך אפליקציה מהנייד שלכם או מטאבלט הנישא אתכם במהלך יום העבודה שלכם. תוכלו לרשום משתמשים, לתעד פגישות ושיחות, לקבוע פגישות חדשות, לסלוק כרטיס אשראי, להוציא חשבוניות ולבצע עוד אינספור פעילויות מהשטח.

עיצוב הצעות מחיר, מעקב לידים ועסקאות, שעון נוכחות, מרכזיה בענן, חתימה דיגיטלית, סליקת אשראי, כלים לאוטומציה שיווקית ועוד.

פתחו עכשיו משתמש בחינם.

14 יום ניסיון חינם | לא צריך להשאיר כרטיס אשראי