1. לחצו על כפתור התפריט הראשי

 

2. לחצו על תפריט הגדרות

 

3. לחצו על הגדרות אחרות

 

4. לחצו על חיבור לוח שנה של גוגל

 

5. לחצו על כפתור “בחר” בשלב 1 (צור אסימון)

 

6. התחבר לחשבון הגוגל שלך שברצונך לקשר למערכת

 

7. בחר את הגדרות הסנכרון הרצויות (מה קורה בגוגל כשמבצעים פעולה במערכת CRM ולהיפך)

 

8. בחר את לוח השנה שברצונכם לסנכרן ולחצו על הוסף

 

9. בחרו את המשתמשים שברצונכם לסנכרן ולחצו על הוסף

 

10. לחצו על שמור בתחתית העמוד

 

11. לחצו על חזור בצידו השמאלי העליון של המסך

 

12. לחצו על כפתור בחר בשלב 2 (סנכרן את יומן גוגל)

 

13. לחצו על סנכרן מגוגל להעברת הארועים מיומן גוגל ליומן במערכת CRM

 

14. לחצו על סנכרן מ Scalla CRM להעברת הארועים מהיומן במערכת CRM ליומן גוגל

 

 

פעולות בסיסיות ביומן

 

הוספת שדות תאריך להצגה בלוח השנה

להוספת שדות תאריך שיופיעו ביומן כגון ימי הולדת, תאריך צפי לסגירת עסקה, תאריך סיום שירות וכו’ עקבו אחר ההוראות הבאות:

 

1. לחצו על כפתור היומן בצידו השמאלי העליון של המסך

 

2. לחצו על כפתור + בסוגי פעילויות

 

3. בחרו את השדה הרלוונטי במודול המתאים (ניתן לבחור רק שדות תאריך)

 

4. לחצו על שמור בתחתית הטופס

 

תצוגת יומנים משותפים

להצגה או הסתרה של לוחות השנה המשותפים עקבו אחר ההוראות הבאות:

 

1. לחצו על כפתור היומן בצידו השמאלי העליון של המסך

 

2. לחצו על כפתור לוח שנה משותף בשורת הכותרת

 

3. ברשימה בצד ימין תוכלו לסמן או לבטל את הסימון של לוחות השנה המשותפים שמוצגים לכם