מדריך מיזוג רשומות במערכת ה CRM
במדריך זה תוכלו ללמוד כיצד למזג רשומות במערכת ה-CRM באמצעות קובץ CSV
1.נכנס אל מודול “לידים” ונסתכל על רשימת הלידים הקיימת הבאנו כבר מקובץ ה-CSV ונלחץ על כפתור “ייבא” (אשר נמצא בחלק השמאלי העליון, בצבע כתום בצורת חץ עם קו מתחתיו) 
2.במסך שנפתח נלחץ על כפתור “העלה קובץ מהמחשב”, ונבחר בקובץ ה-CSV עם הנתונים שברצוננו למזג ברשומות הקיימות, ולאחר מכן נלחץ על “הבא”
3..במסך הבא, תחת הכותרת “טיפול ברשומות כפולות”, נפתח את רשימת הבחירה ונבחר כיצד לטפל ברשומות כפולות, ונבחר באפשרות “למזג רשומות”. לבסוף נקיש על המקש “הבא”.
4.במסך הבא נוכל למפות את השדות. בשלב זה נשים לב לשדות החדשים שימוזגו לרשומות הקיימות. נוסף, נוכל לבחור את שדות המיפוי באופן מותאם אישית בתחתית הרשימה. לאחר מכן נלחץ על המקש “ייבא”.
5.במסך הבא נוכל לראות תהליך ייבוא הרשומות , ולבסוף לראות שהרשומות יובאו בהצלחה. בסיום התהליך נלחץ על כפתור “סיים”.
6.נחזור אל מודול ה”לידים”. שם נוכל לוודא כי השדות שמוזגו הוחלפו בשדות החדשים וקיימים נתונים חדשים ברשומות הקיימות. 
