איך לייצא רשומות מהמודולים השונים במערכת לקובץ אקסל
במדריך זה אסביר כיצד ניתן לייבוא נתונים מתוך מערכת הCRM ברשומות במודולים השונים אל קובץ Excel
1.נלחץ על כפתור התפריט הראשי
2.נבחר במודול מתעניינים ובתת מודול הזדמנות
3.נלחץ על כפתור סימון רשומה ברשומה הראשונה כדי לייצא נתונים של רשומה ספיציפת
4.נלחץ על האייקון עם השלוש נקודות הנמצא בצד ימין ממעל לרשומות
5.ברשימת הבחירה שתפתח נבחר באפשרות ייצוא
6.יפתח חלון עם אופציות לבחירה ונבחר באופציה הראשונה ייצוא רשומות שנבחרו
7.נלחץ על כפתור יצוא הזדמנות בתחתית העמוד
8.קובץ CSV שנמיר לקובץ Excel יופיע בהורדות בדפדפן ובתיקיית ההורדות במחשב
9.נפתח את תוכנת הExcel במחשב ונפתח גיליון עבודה חדש
10.בסרגל העליון נבחר בנתונים ואפשרות יבא נתונים מטקסט\CSV
11.נלחץ על תיקיית ההורדות בחלון שיפתח ואז נלחץ על הקובץ הCSV הזדמנות ועל הכפתור למטה ייבא
12.יפתח חלון המרת שבו נראה את כלל הנתונים שברשומה שייצאנו ונלחץ על כפתור טען כדי להמיר את הנתונים לקובץ הExcel
13.נוכל לראות שהנתונים יובאו אל קובץ הExcel
14.נחזור חזרה אל מודול הזדמנות במערכת ונלחץ על כפתור סימון כלל הרשומות כדי לייצא את כלל הרשומות במודול
15.נלחץ על האייקון עם השלוש נקודות בצד ימין ממעלה לרשומות
16.ברשימת הבחירה שתפתח נבחר באפשרות יצוא
17.יפתח חלון עם אופציות ייצוא נבחר באופציה הראשונה ייצוא רשומות שנבחרו(גם ייצא את כל הנתונים אפשר לבחור אם רוצים לבצע ייצוא של כלל הרשומות במודול)
18.קובץ CSV עם כלל הרשומות במודול שנמיר לקובץ Excel יופיע בהורדות בדפדפן ובתיקיית ההורדות במחשב
19.נחזור אל תוכנת הExcel ונפתח גיליון עבודה חדש
20.בסרגל העליון נבחר בנתונים ואפשרות יבא נתונים מטקסט\CSV
21.נלחץ על תיקיית ההורדות בחלון שיפתח ואז נלחץ על הקובץ הCSV הזדמנות(1) ועל הכפתור למטה ייבא
2
22.יפתח חלון המרת שבו נראה את כלל הנתונים שברשומות שייצאנו ונלחץ על כפתור טען כדי להמיר את הנתונים לקובץ הExcel
23.נוכל לראות בקובץ הExcel את כלל הנתונים מהרשומות שייצאנו ממודול הזדמנות
