הצעות מחיר
השלב הבא בעבודה עם מערכת CRM הוא לעדכן את מלאי השירותים והמוצרים שלנו, להכין הצעות מחיר ולשלוח אותן ללקוחות שלכם.
יצירת מוצרים או שירותים
בכדי ליצור ולהוסיף מוצרים או שירותים חדשים למערכת, נא עיקבו אחר השלבים הבאים:
- לחצו על כפתור התפריט הראשי
- לחצו על מכירות
- לחצו על שירות או על מוצרים, בהתאם לפריט שברצונכם להוסיף.
עיקר ההבדל ביניהם הוא שלמוצרים יש אפשרות לניהול מלאי ולשירות יש אפשרות להגדיר כשירות מתמשך עם חיוב שחוזר על עצמו.
- לחצו על כפתור ההוספה בצידו הימני העליון של המסך
- עדכנו את כל הפרטים הרלוונטים ולחצו על שמור בתחתית העמוד
יצירת הצעת מחיר
ליצירה ידנית של הצעות מחיר אנא עיקבו אחר השלבים הבאים:
- לחצו על כפתור התפריט הראשי
- לחצו על מכירות
- לחצו על הצעת מחיר
- לחצו על הוסף הצעת מחיר בחלקו הימני העליון של המסך
- עדכנו את פרטי ההצעה, בכדי להוסיף מוצר יש ללחוץ על כפתור המוצרים
- לחצו על שמור בתחתית הטופס
שליחת הצעת מחיר
לשליחת הצעת מחיר ללקוח אנא עיקבו אחר השלבים הבאים:
1. לחצו על כפתור התפריט הראשי
2. לחצו על מכירות
3. לחצו על הצעת מחיר
4. הכנסו להצעת המחיר אותה תרצו לשלוח
5. לחצו על שלח ללקוח בצידו השמאלי העליון של המסך
6. כאן ניתן לבחור תבנית מייל מוכנה מראש ולשלוח בדואר אלקטרוני ללקוח
7. ניתן לבחור תצוגת תשלום או חתימה דיגיטלית בהתאם להגדרות העסק שלנו, בכדי לאפשר ללקוח לחתום ו/או לשלם ישירות דרך הצעת המחיר
8. בכדי לשלוח באמצעות קישור דרך הווטסאפ, ניתן ללחוץ על העתק לווטסאפ ולשלוח ישירות ללקוח בצורת קישור.
