הדרכה | Scalla CRM

CRM פשוט. לומדים מהר

מערכת ניהול צריכה להיות פשוטה. בנינו לך מרכז הדרכה דיגיטלי כדי שתוכל להבין בפשטות ובקלות איך לעבוד עם המערכת.

הגדרות משתמש ראשוניות

ניתן לחבר את המערכת באופן ישיר לכלים הכי שימושיים בעבודה היומית.

הקורס נועד להציג לך את החיבורים הכי בסיסים בתחילת העבודה על המערכת.

פרופיל משתמש

שינוי סיסמה והגדרות

הגדרות חברה

עריכת פרופיל חברה

הגדרות לוח שנה

עריכת יומן פגישות

ניהול משתמשים

במעמד רכישת המערכת, מגדירים כמות משתמשים. בקורס זה נדגים כיצד ניתן לסווג משתמשים לפי פרופילים וקבוצות ולנהל עבורם הרשאות במודולים השונים ואפשרות להקצאות רשומות.

הוספת משתמש

יצירת משתמש חדש

הגדרת הרשאות

עריכת פרופיל משתמש

תפקידים וקבוצות משתמשים

הצגת מבנה ארגוני ויצירת קבוצת משתמשים

הגדרת מערכת והתאמה אישית

ניתן להתאים את השדות במערכת באופן דינאמי, בהתאמה אישית לצרכים של העסק.

נסביר לך איך ניתן לבצע את ההתאמות הבסיסיות לאחר פתיחת המשתמש.

בנוסף לכך, נציג כיצד להוסיף תלות ברשימת בחירה, פריסת שדות ומניעת כפילות ברשומות.

התאמת שדות

יצירת שדות בהתאמה אישית

התאמת שדות

עריכת מאפייני שדה

רשימות בחירה

עריכת שדה בחירה

תלות ברשימת בחירה

יצירת תלות ברשימת בחירה

פריסת שדות

הצגת אפשרות לפריסת שדות בהתאמה אישית

הוספת פריסת שדות

כיצד מוסיפים פריסת שדות

מניעת כפילות

הגדרה והוספת שדות למציאת כפילויות

מיזוג רשומות

איחוד/מיזוג של רשומות

ניהול לידים - בסיסי

ניהול לידים עם מערכת crm מאפשר לרכז את המידע על הלקוחות שלכם. בסדרת הסרטונים נדגים איך ניתן לבצע פעולות בסיסיות בכרטיס המתעניין / ליד. כגון: פתיחה משתמש, שליחת סמסים, פתיחת אירועים ועוד.

ליד / מתעניין חדש

יצירה של מתעניין

משימת פולואפ

יצירת משימות בכרטיס

שליחת הודעות ומיילים

שליחת סמס / מיילים

הוספת מסמכים

העלאת מסמך לכרטיס

עריכת לידים

עריכה, מחיקה ושכפול רשומות

הקצאת לידים

עריכה המונית של מספר רשומות

העלאת מידע למערכת והוצאת מידע ממנה

כשמבצעים מעבר של ארגון למערכת CRM חדשה בוודאי תרצו להעביר את כל המידע הקיים למערכת החדשה.

נציג לך איך לבצע את העברת המידע באופן פשוט ביותר לתוך המערכת כך שתוכל להמשיך מאיפה שהפסקת.

ייבוא לידים מאקסל

הכנת קובץ csv וייבוא למערכת

מיזוג רשומות תוך כדי ייבוא

עדכון רשומות קיימות בזמן ייבוא

ייצוא נתונים מהמערכת

ייצוא רשומות לקובץ אקסל

ניהול תהליך מכירה

בקורס זה נלמד:

1) להמיר ליד להזדמנות

2) לבצע מיפוי שדות

3) להגדיר סטטוס לידים

הזדמנויות מכירה והמרת לידים

המרת ליד להזדמנות

מיפוי שדות

מילוי אוטומטי של שדות בזמן המרת ליד

הגדרת סטטוסים ורשימות בחירה

עריכת סטטוס ליד

ספרי מחיר

במידה ולמוצר יש יותר ממחיר אחד ניתן ליצור ספר מחיר.

בקורס זה נציג שתי דרכים ליצירת ספר מחירים.

הוספת ספר מחירים 1

הוספת ספר מחירים דרך מודול ספרי מחיר

הוספת ספר מחירים 2

הוספת ספר מחירים מרשימת מוצרים

ניהול יומן פגישות

לאחר פתיחת המערכת וההגדרות הבסיסיות, נרצה לסנכרן, להגדיר ולהפעיל את היומנים ולוחות השנה שלנו בתאום מלא עם יומני הגוגל של העסק והעובדים שלכם.

סנכרון היומן

סנכרון עם יומן גוגל

פעולות בסיסיות ביומן

הגדרות, תצוגה ויצירת ארועים

שיתוף יומן

לוחות שנה משותפים

ניהול רשימות

לאחר שהמערכת מחוברת ומוגדרת כראוי, יש לנו כבר רשומות ומתחילים לעבוד.
בקורס הבא ניתן לראות את אפשרויות התצוגה השונות שמאפשרות לכם עבודה נוחה ויעילה יותר.

תצוגת רשימות

הסבר על עבודה עם רשימות

תצוגת רשימות

יצירה ועריכה של רשימות

תצוגת פייפליין

הסבר על תצוגת פייפליין

הגדרת תבניות וחתימה דיגיטלית

במערכת ניתן ליצור תבנית דואר אלקטרוני/וואטסאפ/PDF.

בקורס זה נציג יצירה של כל סוגי התבניות האפשריות ובנוסף לכך נציג אפשרות של הוספת חתימה דיגיטלית במודולים השונים וכיצד להשתמש בהן.

הגדרת תבנית e-mail

יצירת תבנית דואר אלקטרוני

הגדרת תבנית PDF

יצירת תבנית PDF

הגדרת תבניות ווטסאפ

יצירת תבנית WhatsApp

הוספת שדה חתימה דיגיטלית

הגדרת חתימה דיגיטלית

תשלום באנטרנט וחתימה דיגיטלית

חתימה ותשלום לפי מודול, עסקאות תשלום וניהול תבניות

תבנית חתימה ותשלום

הגדרת חתימה דיגיטלית ואמצעי תשלום

הצעות מחיר

השלב הבא בעבודה עם מערכת CRM הוא לעדכן את מלאי השירותים והמוצרים שלנו, להכין הצעות מחיר ולשלוח אותן ללקוחות שלכם.

מוצרים ושירותים

יצירת מוצרים ושירותים

יצירת הצעת מחיר

יצירה של הצעת מחיר חדשה

שליחת הצעת מחיר

שליחה של הצעת מחיר ללקוח

חיבור מערכת בקליק

ניתן לחבר את המערכת באופן ישיר לכלים הכי שימושיים בעבודה היומית.

הקורס נועד להציג לך את החיבורים הכי בסיסים בתחילת העבודה על המערכת.

חיבור לפייסבוק

חיבור עמוד פייסבוק

חיבור לפייסבוק

מיפוי טופסי פייסבוק

חיבור לווטסאפ

חיבור מספר ווטסאפ

חיבור של כמה מספרי וואטסאפ

חיבור של 2 ויותר מספרי whatsapp

חיבור תיבת דואר אלקטרוני

חיבור של תיבת דואר Gmail למערכת

חיבור לזאפייר

מדריך התחברות לZappier

עבודה עם WhatsApp ב CRM

השלב הבא בעבודה עם מערכת CRM הוא לדעת כיצד ניתן לעבוד עם ממשק ה WhatsApp המובנה הקיים במערכת ה Scalla CRM

שליחת הודעה חדשה

שליחת הודעה חדשה מתוך ממשק ה WhatsApp במערכת

שליחת הודעה מכרטיס

שליחת הודעת חדשה מתוך כרטיס קיים במערכת

הפיכת מספר לאיש קשר

הפיכת מספר WhatsApp לאיש קשר חדש במערכת

הפיכת מספר לליד חדש

הפיכת מספר WhatsApp לליד חדש במערכת

הגעה לכלל הנתונים

הגעה לכלל נתוני ה WhatsApp במערכת

הגעה לכלל ההודעות

הגעה לכלל הודעות ה WhatsApp במערכת

דו"חות + תרשימים

דו”חות הינם חלק בלתי נפרד מכל עסק, הם עוזרים להבין את המצב ועוזרים לקבל החלטות עסקיות חשובות. בעזרת התרשימים ניתן להציג את הנתונים באופן פשוט וברור יותר. בסדרת סרטונים אלה נלמד ליצור ולתזמן דו”חות ותרשימים.

יצירת דו"ח חדש

יצירת דו"ח חדש במערכת

יצירת תרשים חדש

יצירת תרשים חדש במערכת

תזמון דו"חות

תזמון דוחו"ת חדשים ותזמון דוחו"ת קיימים במערכת

תחזית מכירות

בקורס זה נתמקד במודול תחזית מכירות. ישנם שלושה סוגים של תחזית מכירות שניתן ליצור:

1)הזדמנויות (תחזית המתבססת על מידע מהזדמנויות ממודול מתעניינים)

2) הזדמנות מכירה (תחזית המתבססת על מידע מהזמנות לביצוע ממודול תפעול)

3) חשבוניות (תחזית המתבססת על מידע מחשבנויות במודול מכירות)

הצגת מודול תחזית מכירות

בסרטון זה נציג את מודול תחזית מכירות

יצירת תחזית מכירות

יצירת תחזית מכירות במודול תחזית מכירות

השפעת מודול הזדמוניות על תחזית מכירות

כיצד שינוי בהזדמנות משפיע על התחזית

ניהול קמפיינים

ניהול קמפיינים במערכת CRM מאפשר לרכז את המידע על הקמפיינים שרצים בעסק. בסדרת הסרטונים נדגים איך יוצרים קמפיין, מחברים לידים לקמפיין, עושים רשומות של לידים שהגיעו מהקמפיין מסוים ואיך מנתחים את הנתונים בדו”ח שיווקי.

יצור ועריכת קמפיין חדש

בסרטון זה ניצור ונערוך קמפיין חדש

יצירת קשר בין ליד לקמפיין

בסרטון זה ניצור קשר בין ליד לקמפיין שממנו הוא הגיע

דו"ח שיווקי

בסרטון זה נלמד ליצור דו"ח שיווקי

תהליכי עבודה אוטומטיים

תהליכי עבודה אוטומטיים במערכת CRM מאפשרים להפוך את הפעילויות ידניות שחוזרות לעצמן לאוטומציה. מערכת СRMתשלח ללקוח באופן אוטומטי תזכורת על פגישה, תזמין את לידים לאירוע ואפילו תשלח ברכה או הטבה ליום הולדת. בסדרת הסרטונים נלמד ליצור אוטומציות בסיסיות: שליחת הודעת WhatsApp לליד חדש, יצירת משימה באפשרות אוטומציה, לעדכן שדות אוטומטי, לשלוח דואר אלקטרוני דרך אוטומציה וליצור רשומה.

היכרות עם אוטומציות

הסבר בסיסי על אוטומציות PDF

שליחת הודעות WhatsApp באוטומציה

שליחת הודעה

פתיחת משימות אוטמטיות

פתיחת משימה

עדכון / שינוי שדות באוטומציה

עדכון שדות

שליחת e-mail באוטומציה

שליחת דואר אלקטרוני

יצירת רשומה דרך אוטומציה

פתיחת רשומה אוטומתית בהתאם לתנאים