הדרכה | Scalla CRM

CRM פשוט. לומדים מהר

מערכת ניהול צריכה להיות פשוטה. בנינו לך מרכז הדרכה דיגיטלי כדי שתוכל להבין בפשטות ובקלות איך לעבוד עם המערכת.

ניהול משתמשים

במעמד רכישת המערכת, מגדירים כמות משתמשים. בקורס זה נדגים כיצד ניתן לסווג משתמשים לפי פרופילים וקבוצות ולנהל עבורם הרשאות במודולים השונים ואפשרות להקצאות רשומות.

הגדרת פרופיל משתמש

הגדרות כלליות של משתמש

הגדרות לוח שנה

הגדרות פורמט תאריכים, התראות קופצות ודברים אחרים

עדכון טלפון למעבר שיחות

עדכון מספר טלפון להוצאת שיחות מהמערכת

שינוי סיסמה

שינוי סיסמה למשתמשים

הקמת מערכת

ניתן להתאים את השדות במערכת באופן דינאמי, בהתאמה אישית לצרכים של העסק.

נסביר לך איך ניתן לבצע את ההתאמות הבסיסיות לאחר פתיחת המשתמש.

בנוסף לכך, נציג כיצד להוסיף תלות ברשימת בחירה, פריסת שדות ומניעת כפילות ברשומות.

התאמת שדות

יצירת שדות בהתאמה אישית

עריכת שדות

עריכת מאפייני שדה

רשימות בחירה

עריכת שדה בחירה

עבודה עם בלוק

יצירה ומחיקה של בלוק

תלות ברשימות בחירה

הגדרת תלות ברשימות בחירה

פריסת שדות

הגדרת פריסת שדות

מיפוי שדות

הגדרת מיפוי שדות בין המודולים

מניעת כפילויות

הגדרה והוספת שדות למציאת כפילויות

שינוי שמות

שינוי שמות מודולים ושדות

רשימות סינון

יצירת רשימות סינון

תצוגת פייפליין

הגדרת תצוגת כרטיסיות

הגדרת מודול מתקדמת

במערכת Scalla CRM ניתן ליצור שדות חישוב מסוגים שונים, להוסיף אוטומציות של חישוב.
כחלק של הגדרת מערכת מתקדמת נדבר גם על יצירת יחסים בין המודולים.

הקשרים בין מודולים

בניית יחסים בין המודולים ליצירת הקשרים בין הרשומות

שדות חישוב

יצירת שדות חישוב מסוגים שונים

יבוא ויצוא מידע מתוך המערכת

כשמבצעים מעבר של ארגון למערכת CRM חדשה בוודאי תרצו להעביר את כל המידע הקיים למערכת החדשה.

נציג לך איך לבצע את העברת המידע באופן פשוט ביותר לתוך המערכת כך שתוכל להמשיך מאיפה שהפסקת.

ייבוא לידים מאקסל

הכנת קובץ csv וייבוא למערכת

מיזוג רשומות תוך כדי ייבוא

עדכון רשומות קיימות בזמן ייבוא

ייצוא נתונים מהמערכת

ייצוא רשומות לקובץ אקסל

אינטגרציות

ניתן לחבר את המערכת באופן ישיר לכלים הכי שימושיים בעבודה היומית.

הקורס נועד להציג לך את החיבורים הכי בסיסים בתחילת העבודה על המערכת.

חיבור לווטסאפ

חיבור מספר ווטסאפ למערכת

ווטסאפ מרובה למשתמשים

חיבור של כמה מספרטי ווטסאפ למערכת

תוסף ווטסאפ ווב

התקנה ושימוש בתוסף ווטסאפ ווב

חיבור פייסבוק

חיבור דף פייסבוק למערכת

טפסי אינטרנט

יצירת טופסי אינטרנט לחיבור בין המערכות

תוסף וורדפרס

הסבר על חיבור אתר וורדפרס

חיבור תיבת דואר אלקטרוני

חיבור של תיבת דואר Gmail למערכת

חיבור לזאפייר

מדריך התחברות לZappier

הגדרות וניהול משתמשים

בקורס הזה נלמד איך לנהל את המשתמשים, ליצור קבוצות משתמשים, להגדיר הרשאות גישה ודברים אחרים.

הוספת משתמש חדש

יצירת משתמש חדש למערת

הגדרת תפקידים ופרופיל משתמש

הגדרת הרשאות משתמש

כללי שיתוף

הגדרת כללי שיתוף של המידע

הגדרת קבוצות

יצירה והגדרה של קבוצות

ניהול משתמשים

מעבר משתמש ללא פעיל, מחיקת משתמשים

דו"חות וארגון מידע

דו”חות הינם חלק בלתי נפרד מכל עסק, הם עוזרים להבין את המצב ועוזרים לקבל החלטות עסקיות חשובות. בעזרת התרשימים ניתן להציג את הנתונים באופן פשוט וברור יותר. בסדרת סרטונים אלה נלמד ליצור ולתזמן דו”חות ותרשימים.

לוח בקרה

הגדרת יישומונים בלוח בקרה

מדדי מפתח

יצירת מדדי מפתח בלוח בקרה

יצירת דו"ח מפורט

יצירת דו"ח מידע

יצירת תרשים

יצירת דו"ח תרשים

יצירת תבניות

ניתן ליצור תבניות לשליחת הודעות whatsapp, שליחת מיילים, תבניות ליצירת מסמכי PDF ושליחת מסמכים עם חתימה דיגיטלית.

תבניות whatsapp

יצירת תבנית לשליחת הוסעת whatsapp

תבנית דואר לקטרוני

יצירת תבנית לשליחת מייל

תבנית PDF

יצירת תבנית PDF למסמכים שונים

תבנית חתימה דיגיטלית

תבנית לשליחת מסמכים עם חתימה דיגיטלית

תבנית מייל לשליחת חתימה

יצירת תבנית מייל לשליחת מסמך עם חתימה

תבנית ברירת מחדל

הגדרת תבנית ברירת מחדל

מעבר לתשלום

הגדרת מעבר לתשלום

אוטומציות בסיסיות

תהליכי עבודה אוטומטיים במערכת CRM מאפשרים להפוך את הפעילויות ידניות שחוזרות לעצמן לאוטומציה. מערכת СRMתשלח ללקוח באופן אוטומטי תזכורת על פגישה, תזמין את לידים לאירוע ואפילו תשלח ברכה או הטבה ליום הולדת. בסדרת הסרטונים נלמד ליצור אוטומציות בסיסיות: שליחת הודעת WhatsApp לליד חדש, יצירת משימה באפשרות אוטומציה, לעדכן שדות אוטומטי, לשלוח דואר אלקטרוני דרך אוטומציה וליצור רשומה.

היכרות עם אוטומציות

הסבר בסיסי על אוטומציות

שליחת הודעות באוטומציה

שליחת הודעת Whatsapp דרך אוטומציה

שליחת מייל באוטומציה

יצירת אוטומציה לשליחת מיילים

פתיחת משימות ואירועים

יצירת אוטומציה לפתיחת משימות ואירועים

כניסת לידים אוטומטית

הגדרת כניסת לידים אוטומטית

עבודה עם המודול

בסרטון הזה נדגים עבודה עם המודול

עבודה עם המודול

ניהול רשומות, עבודה עם רשימות סינון, סוגים שונים של עריכה וכו'

עבודה בסיסית עם הרשומות

ניהול לידים עם מערכת crm מאפשר לרכז את המידע על הלקוחות שלכם. בסדרת הסרטונים נדגים איך ניתן לבצע פעולות בסיסיות בכרטיס המתעניין / ליד. כגון: פתיחה משתמש, שליחת סמסים, פתיחת אירועים ועוד.

יצירת ליד חדש

יצירת רשומה חדשה

עריכת רשומה

עריכה, שכפול ומחיקת רשומה

שליחת הודעות ומיילים

שליחת הודעת Whatsapp או מייל לליד

הוספת מסמכים

הוספת מסמכים לרשומה

עריכה המונית

עריכה המונית של רשומות

המרת ליד

המרת ליד לאיש קשר, הזדמנות וחברה

רשימות סינון

עבודה עם רשימות סינון

עבודה עם משימות ולוח שנה

לאחר פתיחת המערכת וההגדרות הבסיסיות, נלמד לנהל את המשימות שלנו ולעבוד עם הימן.

לוח משימות

סנכרון עם יומן גוגל

יצירת משימה חדשה

פתיחת משימה חדשה

לוח שנה

תצוגות לוח שנה

יצירת אירוע חדש

פתיחת אירוע חדש

ניהול תהליך מכירה

בקורס זה נלמד ליצור ולנהל מוצרים ושירותים, ליצור הצעת מחיר חדשה ולשלוח אותה ללקוח.

מוצרים ושירותים

יצירת מוצרים ושירותים

יצירת הצעת מחיר

פתיחת הצעת מחיר חדשה

שליחת הצעת מחיר

דרכים לשליחת הצעת מחיר

ספרי מחיר

במידה ולמוצר יש יותר ממחיר אחד ניתן ליצור ספר מחיר.

בקורס זה נציג שתי דרכים ליצירת ספר מחירים.

הוספת ספר מחירים 1

הוספת ספר מחירים דרך מודול ספרי מחיר

הוספת ספר מחירים 2

הוספת ספר מחירים מרשימת מוצרים

עבודה עם WhatsApp ב CRM

השלב הבא בעבודה עם מערכת CRM הוא לדעת כיצד ניתן לעבוד עם ממשק ה WhatsApp המובנה הקיים במערכת ה Scalla CRM

שליחת הודעה חדשה

שליחת הודעה חדשה מתוך ממשק ה WhatsApp במערכת

שליחת הודעה מכרטיס

שליחת הודעת חדשה מתוך כרטיס קיים במערכת

הפיכת מספר לאיש קשר

הפיכת מספר WhatsApp לאיש קשר חדש במערכת

הפיכת מספר לליד חדש

הפיכת מספר WhatsApp לליד חדש במערכת

הגעה לכלל הנתונים

הגעה לכלל נתוני ה WhatsApp במערכת

הגעה לכלל ההודעות

הגעה לכלל הודעות ה WhatsApp במערכת

תחזית מכירות

בקורס זה נתמקד במודול תחזית מכירות. ישנם שלושה סוגים של תחזית מכירות שניתן ליצור:

1)הזדמנויות (תחזית המתבססת על מידע מהזדמנויות ממודול מתעניינים)

2) הזדמנות מכירה (תחזית המתבססת על מידע מהזמנות לביצוע ממודול תפעול)

3) חשבוניות (תחזית המתבססת על מידע מחשבנויות במודול מכירות)

הצגת מודול תחזית מכירות

בסרטון זה נציג את מודול תחזית מכירות

יצירת תחזית מכירות

יצירת תחזית מכירות במודול תחזית מכירות

השפעת מודול הזדמוניות על תחזית מכירות

כיצד שינוי בהזדמנות משפיע על התחזית

ניהול קמפיינים

ניהול קמפיינים במערכת CRM מאפשר לרכז את המידע על הקמפיינים שרצים בעסק. בסדרת הסרטונים נדגים איך יוצרים קמפיין, מחברים לידים לקמפיין, עושים רשומות של לידים שהגיעו מהקמפיין מסוים ואיך מנתחים את הנתונים בדו”ח שיווקי.

יצור ועריכת קמפיין חדש

בסרטון זה ניצור ונערוך קמפיין חדש

יצירת קשר בין ליד לקמפיין

בסרטון זה ניצור קשר בין ליד לקמפיין שממנו הוא הגיע

דו"ח שיווקי

בסרטון זה נלמד ליצור דו"ח שיווקי